南通產業控股集團有限公司（以下稱招標人）對以下項目擬用公開招標方式選聘合格的主承銷商，現公告如下：

一、項目名稱

南通產業控股集團有限公司2021年公開發行公司債券承銷團選聘項目。

二、項目需求說明

南通產業控股集團有限公司擬公開發行面向專業投資者的公開發行公司債券10億元，期限不超過3年。

中標單位負責組織會計師、律師、評級機構等所有中介機構，形成債券發行團隊，統籌協調所有中介機構的各項工作，負責債券的申報及報批等相關工作。

三、投標人資格要求

1、本項目接受單獨投標，同時也接受聯合體的投標形式，聯合體投標不得超過2家。投標人單體或聯合體中牽頭主承銷商與聯席主承銷商均須：具有獨立承擔民事責任的能力；具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；具有履行承銷意向書所必需的設備和專業技術能力；有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；參加本次招標活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄；

若為聯合體投標，還應滿足下列要求：

A、聯合體所有成員數量不得超過2家；

B、聯合體各方應按招標文件提供的格式簽訂聯合體協議書，明確聯合體牽頭主承銷商和聯席主承銷商權利義務，并承諾就中標項目向招標人承擔連帶責任；

C、聯合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯合體進行投標；

D、聯合體各方應分別按照本招標文件的要求，填寫投標文件中的相應表格，并由聯合體牽頭主承銷商負責對聯席主承銷商的資料進行統一匯總后一并提交給招標人；聯合體牽頭主承銷商所提交的投標文件應認為已代表了聯席主承銷商的真實情況；

E、盡管委任了聯合體牽頭主承銷商，但聯合體各成員在投標、簽定合同與履行合同過程中，仍負有連帶的和各自的法律責任。

2、投標人單體或聯合體中牽頭主承銷商與聯席主承銷商均須是具有中國證監會批準的面向專業投資者的公開發行的公司債券承銷業務資格的證券經營機構；

3、投標人單體或聯合體中牽頭主承銷商須具有2020年證監會對券商的評級分類A類A級券商以上等級（含A類A級），聯合體中的聯席主承銷商須具有2020年證監會對券商的評級分類B類BBB級券商以上等級（含B類BBB級）；

4、投標人單體或聯合體中牽頭主承銷商須在2019-2020年12月31日全國公司債券（含公募和私募公司債券）總成功承銷支數不少于100支（含100支）（以wind統計數據為準）；

5、投標人單體或聯合體中牽頭主承銷商2020年1月1日以來沒有因公司債承銷業務不良記錄或對債券存續期的管理、督導被證監會處罰以致于不能正常開展債券承銷業務（提供承諾函）。

四、投標須知

（一）招標文件由招標人解釋。

1、投標人獲取招標文件后，應仔細檢查招標文件的所有內容，如有內容或頁碼殘缺、資格要求和技術參數含有傾向性或排他性等表述的，應在領取招標文件后3日內以書面形式提出詢問或疑問，未在規定的3日內提出詢問或疑問的，視同投標人理解并接受本招標文件所有內容，并由此引起的投標損失自負。投標人不得在招標結束后針對招標文件所有內容提出質疑事項。非書面形式的不作為日后質疑提出的依據。

2、投標人應認真審閱招標文件中所有的事項、格式、條款和規范要求等，如果投標人沒有按照招標文件要求提交投標文件，或者投標文件沒有對招標文件做出實質性響應，其投標將被拒絕，投標人自行承擔責任。

（二）招標文件的澄清、修改、答疑

1、招標人有權對發出的招標文件進行必要的澄清或修改。

2、招標人可視情取消、延長相關時間，不負責解釋。

3、招標人對招標文件的澄清、修改將構成招標文件的一部分，對投標人具有約束力。

4、投標人由于對招標文件的任何推論和誤解以及招標人對有關問題的口頭解釋所造成的后果，均由投標人自負。

（三）投標文件的編寫、份數和簽署

1、投標人按第五部分“投標文件的組成”編寫投標文件，投標文件規格幅面A4紙，按照招標文件所規定的內容順序，統一編目、編頁碼裝訂（投標文件中復印件及彩色宣傳資料等均須與投標文件正文一起逐頁編排頁碼）。由于編排混亂導致投標文件被誤讀或查找不到，其責任應當由投標人承擔。不得將內容拆開投標，并牢固裝訂成冊。不允許使用活頁夾、拉桿夾、文件夾、塑料方便式書脊（插入式或穿孔式）裝訂。投標文件不得行間插字、涂改、增刪，如修補錯漏處，須經投標文件簽署人簽字并加蓋公章。

2、投標文件由 資格審查文件、技術標、價格標 三部分組成。

投標文件需并明確標注投標人全稱、“正本”、“副本”字樣，其中（1）資格審查文件：“正本”壹份、“副本”伍份；（2）技術標：“正本”壹份、“副本”伍份；（3）價格標：“正本”壹份、“副本”伍份。

3、投標文件正本須打印并由投標人法定代表人或授權人簽字或蓋章并加蓋單位公章。副本可復印，但須加蓋單位公章。

4、密封后投標文件封面分別標明招標文件項目名稱、投標人全稱等，所有投標文件的密封袋上均應加蓋投標人公章。

5、招標人將拒絕接收未按照招標文件要求密封的投標文件。

五、投標文件的組成

（一）資格審查資料：

1、報名表，格式可參考附件。

2、法定代表人授權委托書及被授權人身份證復印件，格式可參考附件。

3、投標人單體或聯合體中牽頭主承銷商須具有2020年證監會對券商的評級分類A類A級券商以上等級（含A類A級），聯合體中的聯席主承銷商須具有2020年證監會對券商的評級分類B類BBB級券商以上等級（含B類BBB級），投標人需提供中國證監會公布的2020年度證券公司分類結果并加蓋公章。

4、投標人單體或聯合體中牽頭主承銷商須在2019年1月1日-2020年12月31日全國公司債券（含公募和私募公司債券）總成功承銷支數不少于100支（含100支），以wind統計數據為準，加蓋公章。

5、投標人單體或聯合體中牽頭主承銷商2020年1月1日以來沒有因公司債承銷業務不良記錄或對債券存續期的管理、督導被證監會處罰以致于不能正常開展債券承銷業務，提供承諾，加蓋公章。

（二）商務技術標資料： 

按照商務技術標評分表中的要求提供證明資料，部分格式可參考附件。

（三）價格標資料

價格標投標函，格式可參考附件。

（四）投標人認為需要提供的其他材料（如涉及）

六、開標和評標

（一）招標人組織開標。

（二）評委會由有關專家組成，對投標文件進行審查、質疑、評估、比較。評委會按照公平、公正、擇優的原則進行獨立評標。

（三）評審內容

1、投標文件是否完整；

2、投標文件是否恰當地簽署；

3、是否作出實質性響應（是否有實質性響應，只根據投標文件本身，而不尋求外部證據）；

4、是否有計算錯誤。

（四）相應的規定

1、如果單價匯總金額與總價金額有出入，以單價金額計算結果為準；

2、單價金額小數點有明顯錯位的，應以總價為準；

3、正本與副本有矛盾的，以正本為準；

4、若文件大寫表示的數據與數字表示的有差別，以大寫表示的數據為準。

（五）出現下列情形之一的，作無效投標處理

1、未按照招標文件規定要求裝訂、密封、簽署、蓋章的；

2、不具備招標文件中規定的資格要求的；

3、投標報價超出不滿足招標文件要求的；

4、投標文件含有招標人不能接受的附加條件的；

5、投標文件關鍵內容模糊、無法辨認的；

6、不符合法律、法規和招標文件中規定的其他實質性要求的。（六）評標辦法

本項目采用綜合評分法，總分值為100分，其中商務技術標80分，價格標20分。評委會在認真審閱投標文件的基礎上，根據各投標人對商務技術標部分的響應情況，對各評分項目進行排序打分。

項目評分表
項目	項目	得分
一、商務技術標		80分
競標人綜合實力 （15分）	根據中國證監會發布的2019-2020年證券公司分類評級結果：投標人連續2年為AA的得10分；2020年為AA與2019年A的得8分；連續2年為A級得6分；僅有1年分類結果為A的得4分；其余不得分。 【投標人需提供中國證監會公布的2019-2020年度證券公司分類結果并加蓋公章】	10
	投標人注冊資本50億元以上，得5分；注冊資本20-50億元（含50億元），得3分；注冊資本小于20億元，得1分。 【注冊資本金額以投標人提供的現行有效的營業執照為準，若投標人為證券公司的控股子公司的，以母公司注冊資本為準】	5
承銷業績（30分）	投標人作為主承銷商（含聯席主承）申報的江蘇省地區范圍內的企業在交易所發行的公司債券（不包含證券公司債），發行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期間： 累計承銷規模高于300億元（含）的得5分；高于200億元（含）低于300億元（不含）的得3分；高于100億元（含）低于200億元（不含）的得1分；100億元（不含）以內不得分。 【投標供應商需提供相關證明材料并加蓋公章：滿足本項評審要求的公司債券發行情況列表及發行證明材料】	5
	投標人作為主承銷商（含聯席主承）申報的江蘇省地區范圍內的企業在交易所發行的公司債券（不含證券公司債），發行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期間： 累計50只及以上得5分；30-49只得3分；10-29只得1分；10只（不含）以內不得分。 【投標人需提供相關證明材料并加蓋公章：滿足本項評審要求的公司債券發行情況列表及發行證明材料】	5
	投標人做為主承銷商（含聯席主承）申報的全國范圍內的企業在交易所發行的創新創業公司債，發行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期間： 累計承銷規模高于15億元（含）的得5分；高于5億元（含）低于10億元（不含）的得3分；5億元（不含）以內得1分，未發行不得分。 【投標人需提供相關證明材料并加蓋公章：滿足本項評審要求的公司債券發行情況列表及發行證明材料】	5
	2019年1月1日-2020年12月31日期間，在江蘇省范圍內主體評級AA+且無擔保的公司債券（含公募和私募），承銷發行期限為3年期或者3+2年期（不含2+1或1+1+1年期等），以每個券商主承銷（僅統計獨主承銷或作為牽頭承銷商的業績，無需按承銷比例切分規模）單期發行規模5億元及以上的公司債券中的最低發行利率，低于3.20%（含）得5分，3.20%（不含）-3.50%（含）得4分，3.50%（不含）-3.80%（含）得2分，其余得1分。 【投標人需提供Wind數據截屏并加蓋公章，以發行起始日為基準，總分5分】。	5
	投標人做為主承銷商（含聯席主承）在2019年1月1日-2020年12月31日期間，在南通地區（含縣區）范圍發行公司債券，承銷商自身參與投資認購當期主承債券的，每有一期參與認購成功的得1分，最高累計至5分。 【需要提供參與投資認購并中標的證明材料，包括但不限于申購函、證明為主承債券的wind發行頁面截圖等】	5
	2019年1月1日-2020年12月31日，在全國范圍，作為主承銷商發行債券推遲或取消發行信用債券產品只數比率： 低于（不含）3.0%的得5分；高于3.0%（含）但低于3.5%（不含）的得4分；高于3.5%（含）但低于4.0%（不含）的得3分；高于4.0%（含）但低于4.5%（不含）的得2分；高于4.5%（含）但低于5.0%（不含）的得1分；高于5.0%（含）的不得分 【投標人需提供Wind截圖與相關證明材料并加蓋公章】 注： 1. 推遲或取消發行信用債券產品只數比率=公司期內推遲或取消發行信用債券產品只數/公司期內總發行債券只數 2. 推遲或取消發行信用債券產品只數以Wind查詢為準； 3. 債券類型篩選：選擇債券分類（Wind），含企業債、公司債（包括公開與非公開）、短期融資券、中期票據、定向工具、資產證券化（包括證監會主管ABS、銀保監會主管ABS和交易商協會ABN）；不包含國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、國際機構債、政府支持機構債、標準化票據、可轉債、可交換債、可分離轉債存債等	5
工作方案 （20分）	（1）本次債券申報發行方案總體介紹：包括但不限于本次債券的發行額度、發行期限、預計利率水平及如何控制（重點）、資金用途、信用結構、承銷方式等，建議以表格形式列示。并重點對可發債規模測算、申報、發行工作的重點、難點以及應對方案等進行詳細分析。評委在0-5分內評定，該項最高5分。	20
	（2）本次債券整體推進時間安排表：包括各參與機構的工作時間節點（上報、獲批、發行時間等）、工作內容審核時間預計等，工作時間節點要齊全、不可遺漏重要節點，中選后需按照該時間表推進工作分，評委在0-5分內評定，該項最高5分。
	（3）主承銷商及團隊介紹：包括債券部門組織架構及職責分工、本次參選團隊主要成員簡介（姓名、職稱、本次債券具體負責的分項、參與項目經歷及角色、債券相關從業時間等，列表顯示），并對團隊從業經驗及類似案例、監管溝通優勢等方面進行說明，評委在0-5分內評定，該項最高5分。
	（4）銷售安排：本次債券銷售總負責人對參選單位承銷優勢、銷售階段溝通機制安排等方面進行說明，對本次債券承銷做出合理規劃安排，并對參選單位余額包銷的決策流程、包銷額度、相應利率機制等情況詳細說明，評委在0-5分內評定，該項最高5分。
其他事項（15分）	（1）以發行日前一個月江蘇省內產控集團同等級的非金融企業發行的公開發行公司債券的平均利率為基礎，投標人為產控集團發行公開發行公司債券的下降幅度。 以平均下降幅度為基準，每比基準低1BP得1分，比基準高則不得分，按比例計算得分，計算保留兩位小數，該項最高10分。 若投標人實際發行時未達到該發行利率，相應扣減投標人的承銷費，并扣減該投標人下一次應標時的10分得分。	15
	（2）參與本次公司債的認購，認繳額度達10%及以上得5分，該項最高5分。
二、價格標		20分
承銷費率	報價區間：1.0‰/年-3.0‰/年（超出區間為無效報價） 評標基準費率=1.0‰/年 得分計算方式： 得分=20分×評標基準費率/投標人報價費率	20
合計（總分100分）

七、中標人確定辦法

投標人總得分=商務技術標得分+價格標得分，計分均保留兩位小數。

評委會根據投標人總得分，從高到低取第一名、第二名擔任產控集團公司債主承銷商，第一名負責總牽頭。如出現相同最高分，以價格標得分高者為第一名；如價格標得分相同，由評委會抽簽決定第一名。

八、中標通知

中標結果由招標人出具通知。

九、有關時間、地點等信息

1、報名材料及投標文件接收截止：2021年6月26日上午11：00

2、開標時間：2021年6月26日下午2：00

3、報名及投標地點：南通市工農路486號南通產業控股集團有限公司7樓辦公室（法務部），如有變動，另行通知。

特別提醒：

1、請各投標人連續關注產控集團網站可能發生的相關變化等信息，招標人不再另行通知。如沒有及時獲取相關變化而引起的后果由投標人自負。

2、請投標人認真閱讀招標公告，嚴格遵守時間、資料提供等相關約定，如有疑問，請及時來人、來函、來電詢問。

3、招標公告發出后，潛在投標人根據招標公告和招標文件內容，于產控集團網站上下載標書；開標后，投標人不得再對招標公告和招標文件內容提出質疑。

4、各類統一格式表格

附件：產控集團公司2021年公開發行公司債券承銷團成員選聘項目招標文件

          

南通產業控股集團有限公司

2021年6月15日